Квалификация заявки вынесена в отдельное направление сделки. Процесс состоит из стадий:
— новая заявка
— на резолюции
— сконвертирована
Ответственным за заявки назначается диспетчер, на него автоматически ставится задача «Проверить заявку». После завершения задачи, заявка передвигается на стадию резолюции. Диспетчер запускает настроенный бизнес-процесс «Резолюция заявки».
После резолюции заявка конвертируется в сделку, или квалифицируется как «не имеем возможности изготовить». В этом случае клиенту автоматически отправляется уведомление на почту.
Если заявка переходит в сделку, система автоматически назначает ответственного менеджера. Менеджер определяется в зависимости от региона, из которого поступила заявка. Ответственный менеджер начинает коммуникацию с клиентом. При переходе к этапу подготовки технического-коммерческого предложения (ТКП), Диспетчеру автоматически ставится задача «Подготовить ТКП», после подготовки автоматически запускается процесс согласования.
После согласования ТКП менеджер выбирает ответственных, которым необходимо отправить файл и система автоматически отправляет на почту согласованный ТКП.
Далее, когда сделка доходит до этапа подготовки договора и счета, происходит такой же процесс как и с подготовкой ТКП: сначала задача ставится на Диспетчера, затем происходит согласование и автоматическая отправка согласованных документов.
Список согласований:
После отправки документов и получения оплаты, система извещает менеджера и специалиста по тендерам о получении оплаты. С этого момента менеджер ставит задачу на производство о старте работ.
